Hab gerade gelesen, dass Nvidia aktuell massiv von den Lieferengpässen bei AMD profitiert. Interessante Situation, die sich da entwickelt. AMD kann anscheinend nicht liefern, und Nvidia schnappt sich die Kunden quasi im Vorbeigehen.

Ich bin schon länger in Nvidia investiert, primär wegen der KI-Story. Aber jetzt kommt noch dieser zusätzliche Rückenwind dazu. Die Frage, die ich mir stelle: Ist das nachhaltig oder nur ein kurzfristiger Boost?

Klar, kurzfristig sieht das super aus für Nvidia. Mehr Marktanteil, mehr Umsatz, AMD schwächelt. Aber langfristig? AMD wird die Lieferprobleme irgendwann in den Griff kriegen. Dann könnte es einen Gegenschlag geben, vor allem wenn die aggressiv mit dem Preis rangehen.

Was mich aber optimistisch stimmt: Nvidia hat einfach das bessere Ökosystem für KI. CUDA ist nach wie vor der Standard, und die meisten Entwickler sind darauf eingeschossen. Selbst wenn AMD wieder lieferfähig ist, werden viele Kunden bei Nvidia bleiben, denke ich.

Hab meine Position vor ein paar Monaten nochmal aufgestockt, als der Kurs etwas korrigiert hat. Aktuell überlege ich, ob ich bei weiteren Schwächephasen noch mehr reinbuttern soll. Das KI-Wachstum ist einfach brutal, und Nvidia sitzt da am längeren Hebel.

Was meint ihr? Nutzt jemand von euch die aktuelle Situation für einen Einstieg oder Aufstockung? Oder seht ihr das Risiko, dass Nvidia mittlerweile einfach zu teuer bewertet ist, selbst mit diesen positiven News?