Moin zusammen, hab gerade gelesen dass Meta im September besser performt hat als Nvidia. Das hat mich ehrlich gesagt überrascht, weil ich dachte Nvidia bleibt unangefochten an der Spitze bei den Magnificent Seven. Die Story mit den KI-Agenten bei Meta scheint wohl richtig gezündet zu haben.

Ich bin ja selbst seit längerem in NVDA investiert und die Position läuft auch richtig gut. Aber jetzt frag ich mich ob ich Meta zu sehr außer Acht gelassen hab. Klar, Nvidia liefert die Hardware und die Chips, aber Meta scheint ja auf der Anwendungsseite richtig Gas zu geben. Vielleicht ist da mehr Upside als ich dachte.

Was meint ihr, ist das nur ein kurzfristiger Ausreißer oder sehen wir hier einen echten Shift in der Dynamik? Ich mein, Nvidia profitiert von jedem der KI macht, aber Meta monetarisiert das Ganze direkt über ihre Plattformen. Das könnte schon ein Vorteil sein wenn die KI-Agenten wirklich abheben.

Hab überlegt vielleicht ein bisschen umzuschichten oder zumindest Meta mit reinzunehmen. Bei meiner aggressiven Ausrichtung wär das eigentlich kein Problem, aber ich will nicht aus FOMO heraus handeln. Andererseits, wenn Meta jetzt wirklich die Nase vorn hat bei praktischen KI-Anwendungen, dann könnte das Q4 richtig interessant werden.

Wie seht ihr das Kräfteverhältnis zwischen den beiden? Und hat noch jemand beide im Depot oder setzt ihr eher auf einen der beiden Giganten?