Hab grad gelesen, dass Amazon jetzt mit nem 100-Milliarden-Programm in KI-Infrastruktur einsteigt und damit Microsoft und Google ordentlich unter Druck setzt. Finde ich krass, wie schnell da gerade aufgerüstet wird.

Mich würde mal eure Einschätzung interessieren, ob Microsoft und Google da wirklich nachziehen müssen oder ob die schon genug investiert haben. Bei Microsoft läuft ja OpenAI und Azure schon ganz gut, aber Amazon ist halt der Cloud-König mit AWS. Wenn die jetzt nochmal richtig Gas geben, könnte das den Vorsprung zementieren.

Ich hab selbst keine Amazon-Position, bin eher bei NVIDIA und ASML unterwegs, weil die ja von allen Hyperscalern profitieren. Aber langsam überlege ich, ob ich nicht doch direkt bei einem der großen Cloud-Player einsteigen sollte. Amazon hat keine Dividende, was mich normalerweise nicht stört bei Wachstumswerten, aber bei der Bewertung bin ich mir noch unsicher.

Was meint ihr, lohnt sich Amazon jetzt noch auf dem Niveau oder wartet ihr auf nen Rücksetzer? Und glaubt ihr, dass Microsoft und Google gezwungen sind, ähnliche Summen in die Hand zu nehmen? Wäre ja möglich, dass da ein richtiger Investitions-Wettlauf losgeht, ähnlich wie damals beim Cloud-Ausbau. Das könnte die Margen kurzfristig belasten, aber langfristig die Marktanteile sichern.

Bin gespannt auf eure Meinungen, vor allem von denen, die schon länger in dem Sektor unterwegs sind.