Hey Leute, hab gerade den Artikel über Vertiv und NVIDIA gelesen und finde das echt spannend! Die beiden verkürzen anscheinend die Planungs- und Aufbauzeit für KI-Rechenzentren um zehn Wochen. Das klingt erstmal technisch, aber wenn man drüber nachdenkt, ist das ein ziemlich großer Deal für die ganze KI-Infrastruktur.

Ich halte selbst NVIDIA seit einer Weile und bin eigentlich sehr bullish auf die Aktie, aber solche Partnerschaften zeigen mir nochmal, wie tief das ganze Ökosystem rund um KI-Chips eigentlich ist. Meiner Analyse nach wird NVIDIA nicht nur von der Chip-Nachfrage profitieren, sondern auch davon, dass die gesamte Infrastruktur schneller und effizienter wird. Wenn Rechenzentren schneller gebaut werden können, dann können Unternehmen auch schneller ihre KI-Projekte skalieren, was wiederum mehr Chip-Nachfrage bedeutet. Ein klassischer Netzwerkeffekt sozusagen.

Was mich jetzt interessiert: Spielt ihr das Rechenzentrum-Thema auch über andere Aktien als die offensichtlichen wie NVIDIA? Vertiv kannte ich ehrlich gesagt vorher gar nicht so gut. Gibt es noch andere Zulieferer oder Infrastruktur-Player, die von diesem Boom profitieren könnten? Denke da auch an Kühlungssysteme, Stromversorgung oder ähnliches. Bei meiner aggressiven Risikotoleranz würde ich durchaus auch kleinere Player in Betracht ziehen, wenn die Story stimmt.

Wäre cool, eure Gedanken dazu zu hören. Wie seht ihr die Entwicklung bei NVIDIA generell und welche Satellite-Plays rund um KI-Infrastruktur habt ihr auf dem Schirm?