Hab gerade einen Artikel über drei mögliche Szenarien für NVIDIA bis 2030 gelesen und muss sagen, das Thema lässt mich nicht los. Klar, wir alle wissen dass NVIDIA gerade der absolute Platzhirsch im AI-Bereich ist, aber die Frage ist doch wie nachhaltig das wirklich ist.

Mich interessiert vor allem eure Meinung zu einem Punkt: Wie sehr könnte AMD oder Intel die Dominanz von NVIDIA aufweichen? Ich meine, der Burggraben bei den CUDA-Entwicklern und dem gesamten Software-Ökosystem ist schon brutal stark. Aber wir haben in der Tech-Branche auch schon oft genug gesehen wie schnell sich sowas drehen kann.

Persönlich bin ich bei NVIDIA nach wie vor bullish, hab die Position auch weiter aufgestockt. Die Datacenter-Nachfrage ist einfach wahnsinnig und jeder Hyperscaler ballert Milliarden in AI-Infrastruktur rein. Aber ich frag mich halt ob wir bis 2030 nicht irgendwann eine Sättigung sehen oder ob die Anwendungsfälle sich so entwickeln dass der Bedarf exponentiell weitergeht.

Was mich auch umtreibt ist die Bewertung. Klar, die Wachstumsraten rechtfertigen aktuell einiges, aber irgendwann normalisiert sich das auch wieder. Denkt ihr NVIDIA kann seinen Status als wertvollstes Unternehmen der Welt verteidigen oder holt Microsoft oder Apple mittelfristig wieder auf?

Bin gespannt auf eure Einschätzungen, besonders von denen die vielleicht auch andere Chip-Hersteller auf dem Radar haben.