Hab gerade gelesen, dass ASML neue EUV-Maschinen an TSMC und Samsung verkauft hat. Das ist für mich als ASML-Aktionär natürlich erstmal eine gute Nachricht, aber ich frag mich schon, was das jetzt konkret bedeutet.

ASML hat ja quasi ein Monopol bei den EUV-Lithographie-Maschinen, ohne die modernste Chips gar nicht möglich sind. Wenn sowohl TSMC als auch Samsung jetzt neue Maschinen ordern, heißt das vermutlich, dass die Nachfrage nach High-End-Chips weiter anzieht. Das könnte ein gutes Zeichen für den ganzen Halbleiter-Sektor sein, nicht nur für ASML.

Was mich interessiert ist die Timing-Frage. Wir sehen ja gerade bei AMD und Qualcomm massive Deals im Datacenter-Bereich. Amazon steigt überall ein, entwickelt eigene Chips. Hängt das alles zusammen? Bereiten sich TSMC und Samsung darauf vor, noch mehr Custom-Chips für die großen Cloud-Anbieter zu produzieren?

Ich bin bei ASML schon länger investiert und die Aktie läuft solide, aber nicht spektakulär. Die Bewertung ist nicht billig, aber die Marktposition ist einfach brutal stark. China-Risiko ist natürlich da, aber wenn die beiden größten Foundries der Welt weiter investieren, spricht das für nachhaltiges Geschäft.

Was meint ihr? Seht ihr das als Bestätigung für den KI-Boom oder ist das einfach normaler Investitionszyklus? Und wie positioniert ihr euch bei Halbleitern aktuell - eher bei den Chip-Designern wie NVIDIA oder bei den Equipment-Herstellern wie ASML?