Hey Leute, hab gerade gelesen dass Amazon jetzt eigene KI-Chips entwickelt um weniger abhängig von Nvidia zu sein und die sogar an externe Kunden verkaufen will. Das hat mich echt zum Nachdenken gebracht, weil ich ja selbst ziemlich heavy in NVDA investiert bin.

Meiner Analyse nach ist das ein zweischneidiges Schwert. Einerseits zeigt es dass die großen Hyperscaler wie Amazon endlich versuchen ihre Margen zu schützen und nicht mehr alles Geld an Jensen Huang überweisen wollen. Kann ich total verstehen aus Business-Perspektive. Andererseits frage ich mich ob Amazon wirklich die Expertise hat um mit Nvidia in der Performance mitzuhalten. Die haben jahrelange Vorsprünge bei CUDA und dem ganzen Software-Ökosystem.

Was mich aber wirklich interessiert ist die Ankündigung dass sie die Chips auch extern verkaufen wollen. Das wäre ja ein direkter Angriff auf Nvidias Kerngeschäft! Glaubt ihr dass andere Cloud-Anbieter oder Unternehmen tatsächlich Amazon-Chips kaufen würden? Ich meine, die Konkurrenz zu AWS ist ja riesig. Microsoft und Google werden sich dreimal überlegen ob sie bei ihrem direkten Wettbewerber einkaufen.

Trotzdem macht mich das ein bisschen nervös für meine Nvidia Position. Nicht panikverkaufen oder so, aber vielleicht sollte man das Risiko im Hinterkopf behalten dass die Hyperscaler langfristig ihre eigenen Lösungen pushen. Was ist eure Meinung dazu? Seht ihr das als echte Bedrohung für NVDA oder eher als Randnotiz?