Moin Leute, hab gerade gelesen dass die großen Hyperscaler 2026 zwischen 630 und 760 Milliarden Dollar in Rechenzentren und KI-Infrastruktur ballern wollen. Das sind echt heftige Summen, da geht mir ehrlich gesagt der Hut hoch.

Jetzt frag ich mich natürlich wie man als Investor da am besten mitspielt. NVIDIA hab ich schon im Depot, das ist klar. Die profitieren massiv von dem ganzen AI-Boom durch ihre Chips. Aber die sind auch schon ordentlich gelaufen und die Bewertung ist sportlich, sagen wir mal so.

ASML ist auch auf meiner Liste, die liefern ja die Maschinen für die Chipproduktion. Aber ich überlege ob es nicht noch andere Plays gibt die man sich anschauen sollte. Rechenzentren brauchen ja nicht nur Chips sondern auch Kühlung, Strom, Netzwerkkomponenten und so weiter.

Bei den Energiethemen wird es interessant. Die ganzen Rechenzentren fressen Strom wie blöd. Hab auch schon von Small Modular Reactors gelesen die da zum Einsatz kommen könnten. Gibt es da vernünftige Investments oder ist das noch zu früh?

Was mich auch interessiert sind die Cloud-Anbieter selbst. Microsoft, Amazon, Google investieren da Milliarden. Sind die eine bessere Wahl als die reinen Zulieferer? Die haben natürlich höhere Margen am Ende der Kette aber auch mehr Konkurrenz untereinander.

Ich tendiere ehrlich gesagt dazu bei NVIDIA nachzulegen wenn es nochmal einen Rücksetzer gibt und parallel vielleicht noch einen breiteren Technologie-ETF zu besparen. Aber würde gern eure Meinungen hören. Wie seht ihr das Thema? Wo seht ihr die besten Chancen in diesem AI-Infrastruktur-Boom?